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￥35
￥22
持证人专享
发布
2020-11-03
讲师介绍
吴 清 扬
• 曾任某银行北京分行私银业务负责人
• 新竹理财创始人、帆贝投资创始人兼投研总监
• 备案私募基金经理
课程亮点
1、深入浅出：语言简明易懂，以所聚焦的问题发问，并逐一娓娓道来。
2、擅用图表：借助表格和图示，将课程内容与层次关系清晰展现，要点突出，直观易懂。
你将获得
1、学习买方投顾创造用户价值的核心；
2、掌握投顾业务体系构成；
3、知晓决策体系的流程与要点。
课程内容
1、阐释了筛选出最好的产品却无法解决家庭财富管理问题的原因，即：产品收益高不代表客户能赚钱，买方投顾创造用户价值的核心是协助客户做好决策。
2、投顾业务体系主要包括：决策、研究、交互和运营体系四方面，其中决策体系是核心。
在决策体系中要考虑家庭的财务目标、战略结构、投资计划和所投资产品。
适合人群
理财师/家办投顾：提升专业度和认知深度。
私银客户经理：学习业务核心要义，更好为客户服务。
券商投资顾问：了解业务发展现状，紧跟机遇。
吴清扬
主讲方向：高净值资产配置、对冲基金投资
教育背景：
• 首都经济贸易大学 金融学专业
社会背景：
• 曾任北京银行北京分行 私人银行及财富管理业务负责人
• 现任新竹理财创始人； 帆贝投资创始人兼投研总监
资格证书及荣誉：
• 2011 年“金貔貅奖” 首都十佳理财经理
• 私募基金经理备案
• 基金从业资格、证券从业资格
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