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持证人专享
发布
2020-11-04
讲师介绍
吴 清 扬
• 曾任某银行北京分行私银业务负责人
• 新竹理财创始人、帆贝投资创始人兼投研总监
• 备案私募基金经理
课程亮点
1、深入浅出：语言简明易懂，带入感强；要点突出，印象深刻；以所聚焦的问题发问，并逐一娓娓道来。
2、擅用图表：借助表格和图示，将课程内容与层次脉络和相互关系清晰展现，直观易懂。
3、巧用案例：引用大量国内外真实案例，内容让人信服，极具实践指导意义。
你将获得
1、了解买方投顾业务在国内的发展现状。
2、学习买方投顾的用户价值创造。
3、把握各类买方投顾模式的未来。
课程内容
1、财富管理业务的3.0版是买方投顾业务，国内主要分为线上和线下两种形式，在服务模式上主要有一对多和一对一。做买方投顾业务要提升客户认知，而不仅仅只做客户的买手。
2、买方投顾创造用户价值的核心是帮助客户做出好的决策。不同财务情况、不同家庭模型，其投资决策和决策行为均不同；此外还要做好客户交互与持续服务。
3、以美国Bailard精品买方投顾公司为例介绍国内外买方投顾业务发展现状，并就未来的买方投顾模式做了较为深入实际的思考。
适合人群
理财师/家办投顾：提升专业度和认知深度。
私银客户经理：学习业务核心要义，更好为客户服务。
券商投资顾问：了解业务发展现状，紧跟机遇。
吴清扬
主讲方向：高净值资产配置、对冲基金投资
教育背景：
• 首都经济贸易大学 金融学专业
社会背景：
• 曾任北京银行北京分行 私人银行及财富管理业务负责人
• 现任新竹理财创始人； 帆贝投资创始人兼投研总监
资格证书及荣誉：
• 2011 年“金貔貅奖” 首都十佳理财经理
• 私募基金经理备案
• 基金从业资格、证券从业资格
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