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持证人专享

财富传承知识卡

学时

完成学习,可获得继续教育再认证8学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2023-06-01

7次

39人

0分

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推荐理由

本系列课从私行客户经理开展财富传承服务必须掌握的工具及其落地流程出发,精心打造财富传承服务能力提升课。

 

课程安排

 

菁华师资

柏 高 原

• 管理学博士,法学博士后

• 京都律所金融法高级顾问

• 金融行业标准《金融从业规范 财富管理》执笔专家

• 香港恒生大学华人家族传承研究中心顾问

 

强 胜 楠

• 法学学士,管理学硕士

• 保险金信托、家族信托咨询师

• 为超过百位极高净值客户出具国内外家族信托方案

 

聂 俊 峰

• 中央财经大学MBA

• 现任某头部家族办公室董事长

• 国内较早的私人银行与家族信托从业者,拥有近20年银行从业经验,10年以上“大资产管理”产品管理经验

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