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持证人专享

私行客户KYC知识卡

学时

完成学习,可获得继续教育再认证3学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2023-09-06

2次

28人

0分

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推荐理由

近年来我国财富管理行业不断发展壮大,其中高净值客户越来越成为各家机构竞相争取的对象。要想做好高端客户的开发与维护工作,除了具备必要的专业知识以外,了解客户的真实需求是必不可少的。可是在实际面对高端客户的场景中,由于客户身份地位较高,资产规模庞大,需求呈现个性化和多样性的特点,资历尚浅的营销人员往往很难做好客户的需求挖掘工作。

私行客户KYC知识卡旨在帮助营销人员了解私行客户的需求与痛点,熟悉私行客户的思维方式和决策过程,学会与私行客户的面谈流程及KYC的相关技巧,为后续营销动作的成功奠定坚实的基础。

 

课程安排

 

菁华师资

房 继 良

• 曾任花旗银行、大众银行投研部门高管

• 曾任多家银行顾问

 

刘 思 嘉

• 暨南大学金融学硕士

• 20余年高端财富管理和家族办公室服务经验

• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理

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