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持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证1.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2023-07-28
讲师介绍
• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理、诺亚家族办公室总监、大成律师事务所高级顾问
• 获颁沃顿商学院家族企业传承课程证书、中国跨境CFP持证人
• 暨南大学金融学硕士、台北大学经济学学士
课程亮点
案例示范：用实际案例展现高管家庭退休安排及财富规划、非上市企业主股权架构搭建及资产隔离方案、上市公司大股东家族传承及资产保护计划
干货满满：分析不同层级高净值人士家族财富规划需求，讲解解决框架思路，实用性强
你将获得
1、了解家族财富规划的服务内容与流程
2、了解不同财富量级家族财富规划需求
3、掌握不同层级财富人士家族财富规划框架
课程内容
一、家族财富规划的意义
• 什么是家族财富规划？家族财富规划的服务内容包括哪些？
二、不同层级财富人士家族财富规划案例展示
• 中级、高级、顶级财富人士如何规划家族财富？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
吃土豆
2024-08-10 15:59
很好很好很好
刘思嘉
主讲方向：财富管理、家族办公室
职业背景：
• 暨南大学金融学硕士, 台北大学经济学学士
• 2014年获沃顿商学院颁发家族企业传承课程证书，现为中国跨境CFP持证人, CPB私人银行家认证培训师
工作经历：
• 中国大陆，港台逾20年丰富的高端财富管理和家族办公室服务经验，专长于为富裕家族和超高净值个人提供涵盖资本市场投融资服务、家族传承架构搭建，全球资产配置，税务筹划及身份规划等综合方案
• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理，诺亚家族财富管理总监、大成律师事务所高级顾问, 并曾服务于ING荷兰国际集团，VCP Advisors（UK), E-portfolio Asset Management（HK）Ltd. 等国际性金融机构
专业领域：
• 家族办公室/家族财富管理规划服务
• 资本市场投融资服务
• 全球资产配置
• 私募股权投资
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