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持证人专享

财富风险管理(高级)知识卡

学时

完成学习,可获得继续教育再认证22.5学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2023-07-11

1次

82人

0分

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推荐理由

风险管理是财富安全和财富增长的基础,而保险之于风险管理,具有不可替代的优势。财富风险管理(高级)知识卡立足帮助理财师搭建服务高净值人士的思维框架,拓展其在高客财富管理需求挖掘、健康风险管理、婚姻风险管理、财富保全与传承等方面的专业认知;通过不同精英讲师分享经营高客、大额保单营销的实战经验,助力提升理财师服务高净值客户的专业能力。

 

课程安排

 

菁华师资

房 继 良

• 近20年金融实务与培训经验

• 曾任某外资行投研部门高管

• 擅长银行零售业务战略规划、财富中心建置、内训师/财富顾问团队建置、网点效能提升、基金黄金市场分析与资产配置核心技术等

 

刘 思 嘉

• CPB认证培训私人银行实践导师

• 暨南大学金融学硕士

• 20余年高端财富管理和家族办公室服务经验

• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理

 

何 剑 钢

• 中国精算师协会正会员、北美精算师

• 北京爱选信息科技有限公司联合创始人

• 擅长保险精算的研究和实践,为保险公司产品战略创新和产品设计创新提供咨询服务

 

丛 伟 强

• 某人寿保险公司省分公司培训部总经理兼银行保险部副总经理

• 某人寿保险公司第一届全国讲师大赛第一名

• 有丰富的大额保单营销经验

 

云 大 慧

• 北京浩天律师事务所高级合伙人、浩律财富规划团队发起人和负责人

• 北京文化娱乐法学会理事、艺术品法律事务研究会主任,海南国际仲裁院仲裁员

• 钱伯斯大中华区2022“私人财富管理”领域重点推荐律师

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