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持证人专享

客户关系与个人金融核心指标

发布

2022-09-02

1次

13人

0分

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讲师介绍

刘 宁 辉

经济学硕士

财富管理专家

20余年金融行业实务经验

管理资产规模超过千亿元

 

课程亮点

经典呈现:老师列举理财经理完成存款考核指标的八大经典名场面,并一一进行分析,给人以深刻启发。

对比分析:老师从客户的需求与银行的供给两个方面对比分析流动性管理基础上的客户挖掘,给人提供了一个换为思考的视角,有利于客户思维的提升。

突出重点:公私联动是零售“指标瓶颈”的重要突破口,老师着重分析如何做好企业高管客户的公私联动。

要点总结:将客户经理完成零售指标的方法论进行逐条总结,并划出重点操作方向,使人易于掌握。

 

你将获得

1、理财经理完成存款考核指标的八大经典名场面。

2、流动性管理基础上的客户挖掘。

3、客户需求基础上的结算资产把握。

4、高潜力客户的长期跟踪方法。

5、如何做好企业高管客户的公私联动。

6、支行行长完成零售指标的方法论。

7、客户经理完成零售指标的方法论。

 

课程内容

1、如何理解结果导向的零售指标体系?

2、客户为什么会不嫌麻烦做理财转换?

3、流动性管理基础上的客户挖掘该怎么做?

4、客户对于自己的结算资产有哪些诉求?

5、如何开发具有潜力的个贷客户和证券客户?

6、怎样做好对公企业高管客户的联动开发?

7、零售行长如何做好零售核心指标的完成?

8、理财经理如何做好零售核心指标的完成?

 

适合人群

银行从业人员

保险从业人员

基金从业人员

证券从业人员

财富公司从业人员

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