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￥60
￥38
持证人专享
发布
2021-10-29
讲师介绍
蒲 嘉 杰
• 财富管理资深从业人士
• 中国注册会计师
• 国家法律职业资格
课程亮点
1、对比分析：突出了相比于单独的保险，保险金信托所具有的优势，对比更具有说服力。
2、有理有据：通过信托法相应条款分析为何信托可以进行风险隔离和其中关键。
你将获得
1、高净值人群的高频需求。
2、高净值人士的解决方案。
3、保险能够“避债”吗？
4、保险金信托的综合运用。
课程内容
1、高净值人士的高频需求主要集中在哪些维度上？
2、高净值人士通常如何解决自己的高频需求？
3、理赔之后的事情保险管不了，谁能管？
4、投保多个保单，如何进行保险的收纳？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
金库1989_4
2022-01-13 14:20
老师讲得真好，赞赞赞
m88887777
2022-01-12 14:20
老师讲得真好
whispermi
2022-01-12 14:18
中国大妈掌管家里财权，是维护的重点客户群
whispermi
2022-01-08 14:20
信托，是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或特定目的，进行管理或处分的行为。 信托的核心是：一个人（机构、组织）为了他人的利益而持有（管理和处分财产）。
fortianc
2022-01-08 14:19
银行、保险、证券和信托是我国的四大金融机构
蒲嘉杰
主讲方向：高净值家族资产规划，实现资产保护、税务筹划、资产配置的统筹安排
个人能力：
横跨法律、财税两大领域的专业能力
国家法律职业资格、中国注册会计师
工作经历：
交通大学高金金融保险俱乐部 特邀嘉宾
杭州市滨江区法视界矛盾调解中心 特约调解员
浙江金道律师事务所 外聘联合财税专家
多家金融机构特聘讲师
教育背景：
复旦大学金融学硕士、金融学学士
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