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1998

¥958

持证人专享

财富风险管理(初级)知识卡

学时

完成学习,可获得继续教育再认证13.5学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2023-07-12

4次

14人

0分

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推荐理由

保险是财富管理的安全基石,对于刚入行的理财师,正确认知保险行业、保险产品和保险营销工作是成为卓越新人的关键要素。风险管理(初级)知识卡从大咖对话、保险基础认知与保险赔付三大模块帮助理财师深刻理解保险的功能,并在此基础进行专业的保险需求分析。从产品和营销两大模块,助力理财师建立有效的营销思维框架、养成专业的工作习惯,正确进行客户分层分类管理,在具体的营销场景中利用各类保险产品具体满足客户不同需求。

 

课程安排

 

菁华师资

王 新 宇

• 毕业于清华大学

• 人力资源领域著名培训师

• 十余年央企集团人力资源管理工作经验

 

杜 冠 华

• 中国人大风险管理与保险精算学硕士

• 寿险TOT会员

• 某大型保险经纪公司资深合伙人/资深总监

 

房 丽 颖

• 资深银保培训讲师

• CFP持证人

• 10余年寿险从业经验,曾任职某保险公司分公司培训部助理经理

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