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¥16

持证人专享

保险方案呈现、理赔分析及互助计划

发布

2021-12-15

3次

14人

0分

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讲师介绍

张 世 杰

• 达宝风险管理事务所合伙人

• 喜马拉雅《购买保险的秘诀》主讲人

• 北京工业大学硕士

 

课程亮点

1、条理清晰,层次分明:老师将保险理赔的误区、拒赔的理由等,经过自己的经验总结,给出条理性的结论,方便学员记忆。

2、内容全面,实操落地:如论述方案呈现时,涵盖准备、方式、特殊客户、形式等,也涉及最近较热的互助计划、相互宝等。

 

你将获得

1、学会如何将方案呈现给客户,了解保险方案的不同表现形式。

2、掌握保险理赔的5个误区。

3、掌握保险拒赔的5个原因。

4、了解互助计划的定位、意义价值以及与保险的差异。

 

课程内容

1、在跟客户约见之前需要做哪些准备工作?

2、给客户呈现方案时应该用什么样的方式?

3、如何给有亲子需求的客户呈现方案?

4、理财险的方案应该用何种形式呈现?

5、为什么大家会觉得理赔难?

6、有哪些常见的理赔误区?

7、客户的哪些行为会导致保险最后拒赔?

8、加入互助计划有意义吗?

9、相互宝有哪些优点和缺点?以及它和保险的区别是什么?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 财富公司从业人员

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