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持证人专享
发布
2023-01-18
讲师介绍
杜 大 伟
• 青禾同人CEO及研究员
• 友成企业家扶贫基金会财经素养讲师
• 曾于北京大学财富管理研修班、清华大学全球资产配置研修班进行研修
课程亮点
正本清源：老师从源头上剖析私募证券投资基金的界定，使人理解透彻，认识清晰。
难点解析：对于易混淆的私募证券投资基金指标进行重点解读，便于理解掌握和日常应用。
全面分析：从法规上的界定到业务中的画像，全面解读私募证券投资基金业务的投资者特征。
你将获得
1、影响私募证券投资基金的因素
2、私募证券投资基金的界定
3、私募证券投资基金风险和收益的判定
4、私募证券投资基金的分析指标
5、私募证券投资基金投资者的相关要求
6、私募证券投资基金托管人的重要性解读
课程内容
1、私募证券投资基金的收益性、风险性和流动性会受到哪些因素的影响？
2、如何为客户讲解私募证券投资基金？
3、私募证券投资基金的历史收益情况如何？
4、哪些指标可以衡量私募证券投资基金的历史业绩？
5、怎样做才能提高资产配置的有效性？
6、私募证券投资基金有哪些合规上的要求？
7、托管人在私募证券投资基金中发挥着怎样的作用？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
杜大伟
主讲方向：财富管理行业发展、理财顾问职业成长、资产配置、财富管理业务拓展
教育背景：
• 北京大学财富管理研修班
• 清华大学全球资产配置研修班
工作经历：
• 2018—至今 清禾同人 CEO/首席讲师
• 2014—2018 宜信公司 财富管理业务/培训/业务管理
• 2011—2014 中天嘉华 财富管理业务/培训
所获资格证书：
• 银行从业资格证书
• 证券从业资格证书
• 基金从业资格证书
• 保险从业资格证书
• 期货从业资格证书
• 会计从业资格证书
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