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￥25
￥16
持证人专享
发布
2020-12-29
讲师介绍
朱 晓 俊
• CPB私人银行家
• 从事财富管理工作十余年
• 独立财富管理架构师
课程亮点
逻辑清晰，分析透彻：对于各类投资工具，朱老师进行了逐一分析，从影响因素到配置方法，分析十分清楚。
你将获得
• 资产配置常用投资工具详解
课程内容
1. 资产配置中常用投资工具
1）权益类
在上节课程中对权益类产品进行了分析，道理都懂了，但是行里有任务不得不卖，这种时候应该怎么做？符合市场规律的用力卖，不符合市场规律的，拆开卖，搭上符合市场规律的产品一起卖。
2）类固收
R=票息+资本利得
发行国债是财政政策，发债及紧缩的政策，市场利率上升，则债券价格下降。
3）黄金
黄金对标美元，当美国的名义利率上涨时，黄金价格下降，当美国的通货膨胀上升时，黄金价格上升。
2. 资产配置组合示例
课程中朱老师对2020年4季度的资产配置方案进行检验，并对配置的原因进行解析，对我们的资产配置组合有借鉴意义。
适合人群
私行客户经理：对自身的工作进行反思和总结，在日后的工作中进行调整。
私行条线负责人：通过课程学习，对业务进行适当调整，优化私行工作流程。
朱晓俊
主讲方向：投资分析,基金投资
工作背景：
• 2008-2014 上海浦东发展银行股份有限公司
——理财经理
——保险产品负责人
• 2014-2016 兴业银行股份有限公司
——基金产品负责人
——理财主管
• 2016-2017 鑫舟（上海）投资咨询有限公司
——财富管理部负责人
——FINPRO财富管理系统研发投资组合模块负责人
——培训部资深讲师
• 2019-至今 思豫（上海）企业管理中心
——创始人及独立财富管理架构师
专业背景：
• CFP国际金融理财师
• CPB私人银行家
• 理财规划师（上海市紧缺人才办）
• ICAP国际反洗钱师
• 证券从业资格
• 保险代理资格
• 情境模拟沙盘讲师
• RFP美国注册财务策划师协会 授权高级讲师
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