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持证人专享
发布
2020-12-29
讲师介绍
朱 晓 俊
• CPB私人银行家
• 从事财富管理工作十余年
• 独立财富管理架构师
课程亮点
扎根基层，服务一线：朱老师服务于多家私行，对于一线私行客户经理的现状十分了解，能够为基层客户经理理清思路，寻找上升和发展机遇。
逻辑清晰，分析透彻：对于工作方法，朱老师从工作流程入手，再到解构，再到具体的方法，层层深入，分析十分到位。
结合案例，易于理解：对于核心工具的使用，朱老师通过案例直观的进行了展示，让学员深刻理解使用工具的方法。
你将获得
• 私行客户经理的困境与机遇
• 私行客户经理的工作方法及工具
课程内容
1. 私行客户经理的发展蕴含危机与希望，想要摆脱“穷”的现状的话，需要学会时间管理，抓住客户资源和补齐专业知识。
2. 私行客户经理四步工作法
第一步：理解需求，需具备KYC的能力，如需加强可进行陪谈，答疑和点评。
第二步：提出建议，需具备专业能力，如需加强可进行培训和演练。
第三步：执行方案，需具备营销能力，如需加强可研究产品卖点，话术等提升营销能力。
第四步：跟进追踪，需具备服务能力，如需加强可搭建资源串联的平台。
3. 私行客户经理的常用工具
KYC使用地图及三种资产配置思路。
4. 常用资产配置的工具
权益类产品，类固收产品及黄金。
适合人群
私行客户经理：对自身的工作进行反思和总结，在日后的工作中进行调整。
私行条线负责人：通过课程学习，对业务进行适当调整，优化私行工作流程。
金禧大众
2022-01-13 16:24
目前许多愣头青信心澎胀，把客户在市场赚了钱算在自己能力，这是很危险，这是危机。别伤疤未愈忘了痛，资产配置才是王道！
菜鸟当家
2022-01-13 16:21
朱老师人气旺旺
jiahuaer
2022-01-13 16:20
都是股东利益最大化惹的祸
金库3250_1
2022-01-13 16:19
光头朱老师，好帅
金禧大众
2022-01-12 16:22
投资顾问占比有多大？私行级客户需求私行投顾帮他挣钱？
朱晓俊
主讲方向：投资分析,基金投资
工作背景：
• 2008-2014 上海浦东发展银行股份有限公司
——理财经理
——保险产品负责人
• 2014-2016 兴业银行股份有限公司
——基金产品负责人
——理财主管
• 2016-2017 鑫舟（上海）投资咨询有限公司
——财富管理部负责人
——FINPRO财富管理系统研发投资组合模块负责人
——培训部资深讲师
• 2019-至今 思豫（上海）企业管理中心
——创始人及独立财富管理架构师
专业背景：
• CFP国际金融理财师
• CPB私人银行家
• 理财规划师（上海市紧缺人才办）
• ICAP国际反洗钱师
• 证券从业资格
• 保险代理资格
• 情境模拟沙盘讲师
• RFP美国注册财务策划师协会 授权高级讲师
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