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￥25
发布
2020-11-03
讲师介绍
吴 清 扬
• 曾任某银行北京分行私银业务负责人
• 新竹理财创始人、帆贝投资创始人兼投研总监
• 备案私募基金经理
课程亮点
1、擅于图表：使用表格和图示，将课程内容与层次脉络关系清晰展现，视觉效果好。
2、巧用案例：将课程内容辅以真实案例，用实例做支撑，直观易懂，有理有据。
你将获得
1、了解财富管理业务发展的三个阶段；
2、知晓国内买方投顾业务的发展现状和存在问题；
3、学习业务发展本质与核心价值贡献。
课程内容
1、财富管理业务经历了三种模式，即前店后厂、金融超市和买方投顾，买方投顾的本质是帮助客户做出好的决策；
2、国内独立买方投顾主要分为线上和线下形式，在服务模式上主要有一对多和一对一；
3、要透过表面问题挖掘买方投顾业务存在的深层问题，要提升客户认知，而不仅仅只做客户的买手。
适合人群
理财师/家办投顾：提升专业度和认知深度。
私银客户经理：学习业务核心要义，更好为客户服务。
券商投资顾问：了解业务发展现状，紧跟机遇。
吴清扬
主讲方向：高净值资产配置、对冲基金投资
教育背景：
• 首都经济贸易大学 金融学专业
社会背景：
• 曾任北京银行北京分行 私人银行及财富管理业务负责人
• 现任新竹理财创始人； 帆贝投资创始人兼投研总监
资格证书及荣誉：
• 2011 年“金貔貅奖” 首都十佳理财经理
• 私募基金经理备案
• 基金从业资格、证券从业资格
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