讲师介绍

颜 怀 江

• 暨南大学博士

• 磐合家族办公室创始人

• 山东信托独立董事

课程亮点

逻辑清晰：将家族办公室的工作分为三大模块十大模组进行讲解，清晰又利于记忆；

内容落地：不是知识的堆积，是将实操中的实际问题进行解读，学习的感受就是接地气，有收获，能够了解真实的中国式家族办公室。

你将获得

• 服务模组化模式的家族办公室都能做什么

• 家族办公室的四个功能

• 家族办公室的六个工具

课程内容

1. 家族办公室的服务内容和为客户提供大量增值服务的私人银行看上去没什么差异，但是，逻辑思路和工作方法却是完全不一样的，家族办公室是站在客户的视角，用好金融工具和金融机构，而不是把工具塞进家族，但同时，家办和私行业务开展的根本又是一致的，即客户对我们的信任。

2. 家族办公室的服务大体可以用三个字来概括，即守，攻，传，分别对应的是财富架构，资产管理和家族治理，看似简单，却包含防守架构，身份规划，税务筹划，家族转型，家族基金，投资组合管理，家族治理，家族办公室，家族慈善以及新生代培养这十个部分。

家族办公室的功能大体分为四部分，把守护家族财富比喻成建大厦，那在建造前家办相当于架构师；在建造中，相当于包工头，把水电软装等不同部分分包给适合的工程队；在建造后相当于总物管，负责考核工程质量；在全过程中，家办相当于一个保护人，保护整体结构和成员。

3. 家办的六大工具。

最基本的工具为私人银行和保险机构，中间工具为控股公司和控股护照，顶层工具为家族信托和家族基金。

单一的家族办公室每年的运营成本较高，所以产生了服务了多家族办公室。

中国式家办到底是什么样子的？到课程中听颜老师为你讲述吧。

适合人群

金融从业人士：拓展眼界，能够了解真实的家办以及高净值客户深层次的需求。

高端财富人士：通过案例检视自身存在的问题，了解家办，为发展和传承寻找最佳工具。