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￥115
￥75
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证2学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2023-04-21
讲师介绍
李 岚
• 某股份制银行上海分行私银中心营销总监职务
• 30年金融行业从业经验，15年国有股份银行私人银行财富管理及团队管理实战经验
• CFP、CPB持证人
课程亮点
案例丰富：课程注重方法论与实践相结合，分享多个真实案例，突出案例在KYC七步法中运用的效果
简答易懂：课程将KYC工作进行流程拆解，并根据每一阶段的目标附以工具、方法技巧，帮助理财师与客户建立信任关系，深度挖掘客户的金融需求
你将获得
1、掌握与客户建立信任关系的方法
2、学会深度挖掘客户的金融需求
3、洞悉客户的需求和痛点
4、在与客户接洽过程中快速找到切入点
课程内容
一、探索客户需求的意义
• 高净值客户KYC不顺畅会给客户维护工作带来哪些阻碍？
二、高净值客户KYC七步成诗法
• 破冰——了解人性
• 信任——找共同点
• 聆听——沉浸式聆听
• 链接——深入到价值观层面
• 画像——客户性格分析及身份需求分析
• SPIN——痛点问题
• PPF九宫格——问出真正的期待
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
zhaoyige
2023-09-30 13:23
政府时政的讨论不适合放在和私行客户的讨论。非常敏感
李岚
主讲方向：
工作背景：
• CFP、CPB持证人
• 历任某股份制银行上海分行私行部总经理、支行行长
• 拥有30年金融行业工作经验，15年私人银行实战营销及团队管理经验，先后在大型企业，及银行私人银行中心有着多年营销实践及高层管理经验
专业领域：
• 熟悉高净值客户的关系拓展与维护、资源整合、投资需求及财富规划管理
• 擅长私人银行团队管理，业绩目标达成及高净值客户活动组织策划，对金融产品体系有扎实的功底，拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系，从而进行私行业务的有效达成
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