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￥2586
￥1066
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证22.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2023-07-11
推荐理由
风险管理是财富安全和财富增长的基础，而保险之于风险管理，具有不可替代的优势。财富风险管理（高级）知识卡立足帮助理财师搭建服务高净值人士的思维框架，拓展其在高客财富管理需求挖掘、健康风险管理、婚姻风险管理、财富保全与传承等方面的专业认知；通过不同精英讲师分享经营高客、大额保单营销的实战经验，助力提升理财师服务高净值客户的专业能力。
课程安排
菁华师资
房 继 良
• 近20年金融实务与培训经验
• 曾任某外资行投研部门高管
• 擅长银行零售业务战略规划、财富中心建置、内训师/财富顾问团队建置、网点效能提升、基金黄金市场分析与资产配置核心技术等
刘 思 嘉
• CPB认证培训私人银行实践导师
• 暨南大学金融学硕士
• 20余年高端财富管理和家族办公室服务经验
• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理
何 剑 钢
• 中国精算师协会正会员、北美精算师
• 北京爱选信息科技有限公司联合创始人
• 擅长保险精算的研究和实践，为保险公司产品战略创新和产品设计创新提供咨询服务
丛 伟 强
• 某人寿保险公司省分公司培训部总经理兼银行保险部副总经理
• 某人寿保险公司第一届全国讲师大赛第一名
• 有丰富的大额保单营销经验
云 大 慧
• 北京浩天律师事务所高级合伙人、浩律财富规划团队发起人和负责人
• 北京文化娱乐法学会理事、艺术品法律事务研究会主任，海南国际仲裁院仲裁员
• 钱伯斯大中华区2022“私人财富管理”领域重点推荐律师
房继良
主讲方向：投行、基金
工作经历：
• 花旗银行、大众银行原投研部门高管
• 中国银行总行基金战略顾问
• 招商银行总行顶层设计顾问
• 深圳卫视财经频道评论专家
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