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持证人专享

私行客户经理专业成长知识卡

学时

完成学习,可获得继续教育再认证28学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2023-12-26

1次

61人

0分

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推荐理由

私行客户经理专业成长知识卡聚焦于高端客户的金融服务,当前高客已成为各家银行竞相争取的对象,能否做好高客的经营、服务已成为衡量一名优秀理财师的重要标准。私人银行部分包含了客户需求分析、产权与公司架构、投资管理、财富保全与传承、税务合规、案例实践等6大模块,切实从高端客户实际需求出发,构建全方位服务体系。

 

课程安排

 

菁华师资

柏 高 原

• 管理学博士,法学博士后

• 京都律师事务所执业律师,京都律所金融法高级顾问

• 金融行业标准《金融从业规范财富管理》执笔专家

• 香港恒生大学华人家族传承研究中心顾问

 

刘 思 嘉

• 暨南大学金融学硕士

• 20余年高端财富管理和家族办公室服务经验

• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理

 

罗 联 军

• 北京律协公司法专业委员会副主任

• 宝盈律师事务所合伙人

 

李 妍

• 法学硕士

• 某信托公司财富管理事业部家族办公室业务副总裁

• 某国有总行认证私行业务内训师

 

云 大 慧

• 北京浩天律师事务所高级合伙人、浩天家族财富管理与传承行业委员会主任

• 中国商业法学会常务理事

• CPB认证私人银行家资深讲师

• 中国人民大学法学院、首都师范大学政法学院校外硕士生导师、中国艺术经济研究院研究员

 

张 运 智

• 某证券公司研究所大类资产配置负责人

• 对外经济贸易大学金融学博士

 

丛 伟 强

• 某人寿保险公司省分公司培训部总经理兼银行保险部副总经理

 

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