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工作背景：
• CFP、CPB持证人
• 历任某股份制银行上海分行私行部总经理、支行行长
• 拥有30年金融行业工作经验，15年私人银行实战营销及团队管理经验，先后在大型企业，及银行私人银行中心有着多年营销实践及高层管理经验
专业领域：
• 熟悉高净值客户的关系拓展与维护、资源整合、投资需求及财富规划管理
• 擅长私人银行团队管理，业绩目标达成及高净值客户活动组织策划，对金融产品体系有扎实的功底，拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系，从而进行私行业务的有效达成
