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2023-12-22
6次
78人
0.5分
栏目介绍
用心智与经历作为指引,拥抱属于自己的成长之路,这并不容易,却是正确的选择。
——探索财富管理精英成长之路
本期介绍
本期我们邀请分享的嘉宾是CPB私人银行家课程讲师卢晓慧老师,为我们分享她的故事,解锁财富管理精英成长之路的更多可能。
学会分析某些客户群体需求的共性和特性,理解不同客户群体的风险偏好,以及如何为这些客户提供量身定制的个性化解决方案。千万不能做一个案例就甩掉,下一个再重新来,要学会从实战中萃取经验和教训,形成自己的知识地图。
——卢晓慧
精彩提要
一、从业者最应该具备的核心竞争力是什么?
• 综合金融知识的持续学习能力
• 投资分析判断力
• 客户需求分析能力
二、您付出了哪些努力?在学习方面有什么您认为有效的学习习惯可以分享给我们CFP系列持证人?
• 持续学习的态度
• 明确的学习目标
• 详细的学习计划
• 增加交流与合作
• 实战案例深度思考与总结
三、如何看待财富管理行业未来的发展?
• 技术创新与数字化转型
• 个性化和定制化服务
• 国际化资产配置
• 金融监管与风控
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
卢晓慧
主讲方向:财务分析
专业背景:
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