栏目介绍

用心智与经历作为指引，拥抱属于自己的成长之路，这并不容易，却是正确的选择。

——探索财富管理精英成长之路

本期介绍

本期我们邀请分享的嘉宾是CPB私人银行家课程讲师卢晓慧老师，为我们分享她的故事，解锁财富管理精英成长之路的更多可能。

学会分析某些客户群体需求的共性和特性，理解不同客户群体的风险偏好，以及如何为这些客户提供量身定制的个性化解决方案。千万不能做一个案例就甩掉，下一个再重新来，要学会从实战中萃取经验和教训，形成自己的知识地图。

——卢晓慧

精彩提要

一、从业者最应该具备的核心竞争力是什么？

• 综合金融知识的持续学习能力                       

• 投资分析判断力                                           

• 客户需求分析能力                                     

二、您付出了哪些努力？在学习方面有什么您认为有效的学习习惯可以分享给我们CFP系列持证人？

• 持续学习的态度

• 明确的学习目标                                           

• 详细的学习计划                                           

• 增加交流与合作                                           

• 实战案例深度思考与总结

三、如何看待财富管理行业未来的发展？

• 技术创新与数字化转型                                 

• 个性化和定制化服务                                             

• 国际化资产配置                                           

• 金融监管与风控

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员