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持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证2学时
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发布
2023-06-28
讲师介绍
刘 思 嘉
• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理、诺亚家族办公室总监、大成律师事务所高级顾问
• 获颁沃顿商学院家族企业传承课程证书、中国跨境CFP持证人
• 暨南大学金融学硕士、台北大学经济学学士
课程亮点
结合实际：结合老师自身多年实战经验，讲解拓展私行客户的有效途径以及如何与客户建立长期信赖关系
方法实用：讲解与私行客户面谈前的准备工作步骤，教你如何策划深度KYC面谈的有效提问，并持续跟进促进业务机会转化
你将获得
1、私行客户开拓技巧
2、掌握与私行客户深度KYC的方法思路
3、掌握深度KYC的话术
课程内容
一、私行客户开拓技巧
• 如何有效挖掘私行客户并与其建立良好关系？
二、与客户会面前的准备
• 邀约私行客户前需要做哪些准备工作？
三、有效提问及挖掘信息
• 如何设计深度访谈问题？
四、访谈报告撰写及规划流程
• 深度KYC后如何持续跟进促进业务机会转化？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
刘思嘉
主讲方向：财富管理、家族办公室
职业背景：
• 暨南大学金融学硕士, 台北大学经济学学士
• 2014年获沃顿商学院颁发家族企业传承课程证书，现为中国跨境CFP持证人, CPB私人银行家认证培训师
工作经历：
• 中国大陆，港台逾20年丰富的高端财富管理和家族办公室服务经验，专长于为富裕家族和超高净值个人提供涵盖资本市场投融资服务、家族传承架构搭建，全球资产配置，税务筹划及身份规划等综合方案
• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理，诺亚家族财富管理总监、大成律师事务所高级顾问, 并曾服务于ING荷兰国际集团，VCP Advisors（UK), E-portfolio Asset Management（HK）Ltd. 等国际性金融机构
专业领域：
• 家族办公室/家族财富管理规划服务
• 资本市场投融资服务
• 全球资产配置
• 私募股权投资
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