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￥115
￥75
持证人专享
发布
2023-07-24
讲师介绍
刘 思 嘉
• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理、诺亚家族办公室总监、大成律师事务所高级顾问
• 获颁沃顿商学院家族企业传承课程证书、中国跨境CFP持证人
• 暨南大学金融学硕士、台北大学经济学学士
课程亮点
对比分析：对比私人银行业务与零售业务的差异，更好理解私行财富管理业务特点，加深对私行业务的认知
思路技巧：介绍具体私行业务与业务开展模式，明确工作思路
技巧精湛：深入讲解与私行客户沟通交流的方法，可操作性强
你将获得
1、掌握我国私人财富管理行业发展现状
2、了解不同层级私行客户需求痛点
3、掌握财富规划实际流程
课程内容
一、私行业务与零售业务的区别
• 客户经理应如何从产品营销转型？
二、高净值客户需求及痛点分析
• 如何有效切入客户需求？
三、财富规划与资产四象限
• 私行业务的开展模式是什么？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
刘思嘉
主讲方向：财富管理、家族办公室
职业背景：
• 暨南大学金融学硕士, 台北大学经济学学士
• 2014年获沃顿商学院颁发家族企业传承课程证书，现为中国跨境CFP持证人, CPB私人银行家认证培训师
工作经历：
• 中国大陆，港台逾20年丰富的高端财富管理和家族办公室服务经验，专长于为富裕家族和超高净值个人提供涵盖资本市场投融资服务、家族传承架构搭建，全球资产配置，税务筹划及身份规划等综合方案
• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理，诺亚家族财富管理总监、大成律师事务所高级顾问, 并曾服务于ING荷兰国际集团，VCP Advisors（UK), E-portfolio Asset Management（HK）Ltd. 等国际性金融机构
专业领域：
• 家族办公室/家族财富管理规划服务
• 资本市场投融资服务
• 全球资产配置
• 私募股权投资
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