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￥25
￥16
持证人专享
发布
2022-01-12
讲师介绍
杜 大 伟
• 清禾同人 CEO
• 武汉金融博物馆轮值馆长
课程亮点
1、系统全面：理财师各个方面需要具备的思维方式，进行全方位的梳理和归纳。
2、逻辑清晰：从客户定位到复投与转介绍，将客户服务的整个过程中理财师必备的思维方式串联起来，形成一套独有的体系，前后具有很强的逻辑性。
你将获得
1、专业理财师从客户定位到复投与转介绍整个过程应该具备的思维方式。
课程内容
1、从精准定位到获客，专业的理财师要学习什么？
2、专业理财师如何设计出优秀的方案促进客户成交？
3、客户签约就代表服务结束了吗？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
杜大伟
主讲方向：财富管理行业发展、理财顾问职业成长、资产配置、财富管理业务拓展
教育背景：
• 北京大学财富管理研修班
• 清华大学全球资产配置研修班
工作经历：
• 2018—至今 清禾同人 CEO/首席讲师
• 2014—2018 宜信公司 财富管理业务/培训/业务管理
• 2011—2014 中天嘉华 财富管理业务/培训
所获资格证书：
• 银行从业资格证书
• 证券从业资格证书
• 基金从业资格证书
• 保险从业资格证书
• 期货从业资格证书
• 会计从业资格证书
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