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￥140
￥88
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证2学时
发布
2020-03-25
课程亮点
• 阐述理财产品的要素和逻辑
• 分析理财产品的售卖思路
• 理论基础与实际产品案例结合讲解，对理财产品的理解更一目了然
你将获得
• 学会怎样才能看得懂、讲得清、卖得出理财产品
课程内容：
理财产品是财富管理的核心。
本系列课程杜老师通过自己多年的实际经验帮助理财顾问做到“看得懂、讲得清、卖得出产品”，
引导理财顾问学会分析理财产品的要素和逻辑，
建立以“服务好投资者”为出发点的理财产品分析、评判思路。
课程通过介绍 “三性原则”、“三元悖论”等概念的内涵，
讲解怎样区分标准化与非标资产、股权性质与债权性质资产，
并从理财产品资金流的视角拆解、分析产品的利益相关者与募投管退等八大关键场景，
说明了看懂理财产品的法则，最后以特定类别产品为例说明了判断理财产品的标准与方法。
适合人群：
• 各类持证人，银行客户经理，保险从业人员，财富管理公司，理财大众
金库0588_11
2023-01-28 15:17
老师讲的通俗易懂很受用
15862091185
2022-05-20 14:59
好。 好
海婷
2021-12-07 21:54
非常好
海婷
2021-12-07 21:54
非常好
青爪鸿泥
2021-11-02 14:35
你们这个评测题是认真的吗？金库网改成收费网了吗？
杜大伟
主讲方向：财富管理行业发展、理财顾问职业成长、资产配置、财富管理业务拓展
教育背景：
• 北京大学财富管理研修班
• 清华大学全球资产配置研修班
工作经历：
• 2018—至今 清禾同人 CEO/首席讲师
• 2014—2018 宜信公司 财富管理业务/培训/业务管理
• 2011—2014 中天嘉华 财富管理业务/培训
所获资格证书：
• 银行从业资格证书
• 证券从业资格证书
• 基金从业资格证书
• 保险从业资格证书
• 期货从业资格证书
• 会计从业资格证书
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