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￥140
￥91
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证2学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2023-02-27
讲师介绍
史 慧
▪ 中国国家标准管理委员会（央行直属）专项组成员
▪ 中央人民广播电台经济之声栏目特聘理财专家
▪ BTV财经频道特约理财专家
课程亮点
系统全面：站在资管新规的角度，从六个方面重新解读资产配置面临的机遇与挑战
深入解读：深入了解客户的投资习惯与风险偏好，详细介绍大类资产的组成与功能
方法明确：结合营销中的常见问题，给出具体的解决方法，并进行标准服务流程介绍
你将获得
1、资管新规下面临的机遇和挑战
2、资产配置的原理逻辑
3、资产配置四步工作法：标准服务流程
4、资产配置的应用场景—营销时机
课程内容
1、资管新规下，资产配置面临哪些机遇与挑战？
2、进行科学资产配置的原理与逻辑是什么？
3、顶级投顾是如何做资产配置服务的？
4、如何详细了解客户的投资习惯与风险偏好？
5、五种大类资产的组成与功能各是什么？
6、资产配置的标准服务流程是哪四步？
7、客户的哪些需求需要深度挖掘？
8、哪些营销场景适合向客户推荐资产配置组合？
9、如何通过话术包装提高面访成功率？
10、如何利用人生曲线图进行挖潜？
11、如何引导客户明确收益预期？
12、通过银行进行资产配置的必要性是什么？
适合人群
▪ 银行从业人员
▪ 保险从业人员
▪ 基金从业人员
▪ 证券从业人员
▪ 财富公司从业人员
史慧
主讲方向：
• CFP、CPB持证人
• 中国国家标准化管理委员会专项组成员
• 曾任职于招商银行北京分行、中信银行总行，具有多年零售银行财富管理从业经验
• 金融行业与培训教育15年经验
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