讲师介绍

夏 凡

• 中国人民大学国民经济学硕士

• 雪球副总裁、雪球私人财富部负责人

• 曾任招商银行北京分行零售银行部副总经理，兼任招商银行总行私人银行投资决策委员会委员，招商银行“五星之选”基金销售品牌重要创立者

课程亮点

1、逻辑清晰：按照战略金字塔模型的思路进行讲解，十分清晰。

2、内容吸引人：招行的私行业务一直为人称道，课程详细讲解了招行私行的顶层架构。

3、内容独特：分享招行独特的战略执行方法和工作方法，获益匪浅。

4、风格独特：老师有自己独特的个人魅力，课程讲解不枯燥，吸引人。

5、引发思考：要想做好私行业务到底有没有模型？有哪些关键因素？结合国内外多家私行实际情况，老师进行三大要素总结。

6、风格独特：老师有自己独特的个人魅力，课程讲解不枯燥，吸引人。

你将获得

1、招商银行私行的顶层设计。

2、招商银行私行的战略制定过程。

3、招行私行打造自身竞争力的方法。

4、招行私行战略落地的具体实践。

5、招行追踪并引导客户需求的方法。

6、私行业务发展三要素。

课程内容

战略金字塔——从使命到执行

• 基本模型

• 两个案例：招商银行私人银行和阿里巴巴

• 价值观：一致行动的基石

招行私人银行战略定位：专业

• 私人银行市场仍是一个增量市场

• 谁能在私人银行市场中胜出？

• 我们能做什么？不做什么？

• 五大维度拆解落地“专业”

战略执行：聚焦核心竞争力

• 如何打造私行的核心竞争力？

• 客户集中：统一标准+集中服务管理

• 标准化工作方法：四步工作法+全球资产配置模型

• 人力资源投入：打造上百人的专业投顾团队

• 专业市场研究：买方视角

• 产品体系：开放式、分阶段聚焦

• 持续互动：追踪并引导客户需求

私行业务发展三要素

• 人才队伍建设：质与量，管理模式进步，培训赋能

• IT系统：沉淀客户信息，过程管理

• 激励机制：优化生产关系，适应业务需求

• 总结：私人银行业务关键成功要素

对话：从招行零售业务领跑说起

• 招行零售业务持续领先的优势是如何积累起来的？

• 从财富管理转型做资产管理，有哪些明显不同？

• 如何看待私行与家办的关系，中国家办将何去何从？

• 长周期下高净值人士投资特点有哪些变化？

适合人群

• 银行从业人员