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￥35
￥22
持证人专享
发布
2021-10-18
讲师介绍
张 雪 丹
◆ 头部券商高级投资经理
◆ 硕士
课程亮点
1、解读详细：详细解读和分析了基金投顾的投和顾，具体包括何种服务、如何提供等。
2、通俗易懂：投顾业务运作复杂，但老师讲授清楚、简洁，且有案例辅助，更易理解。
你将获得
1、基金投顾中的“投”的五步骤。
2、基金投顾中的“顾”的两大类服务。
3、蚂蚁智能投顾简单介绍。
4、美国基金投顾业务经验介绍。
课程内容
1、基金投顾是如何投资的？
2、基金投顾的“顾”包括哪些内容？
3、蚂蚁的基金投顾业务如何？
4、海外经验可参考吗？
适合人群
◆ 银行从业人员
◆ 基金从业人员
◆ 证券从业人员
◆ 财富公司从业人员
◆ 财富人士
张雪丹
主讲方向：财务管理、投资、资产配置
工作经历：
• 中金财富管理部原高级副总裁
• 现任大型券商总部高级投资顾问经理
社会背景：
• 金融风险管理师
• 累计为全球近千名高净值客户提供近百亿资产配置方案
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