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持证人专享

关于家族办公室的经典问题解析

发布

2021-01-04

2次

20人

0分

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讲师介绍

Candice Wu

英国泰格瑞家族办公室创始合伙人

曾就职于甲骨文资本、九鼎集团、宜信财富

拥有7年以上家族办公室实战经验

 

课程亮点

1. 问题导向,精准聚焦:精准聚焦关于家族办公室的经典问题进行横向对比、高度提炼,厘清典型的家族办公室认识误区。

2. 学员导向,简明扼要:简明扼要提炼家族办公室、私行、家族信托的差异及鉴别家族办公室的要点,突出干货知识。

 

课程收益

1. 正本清源,厘清误区:厘清家族办公室常见认识误区,揭示家办与私行、家族信托的区别,进一步让学员理解何为真正的家族办公室。

2. 高效鉴别,拓宽思路:提供简洁高效的家族办公室鉴别方法,通过阐释家办与私行、家族信托的关系,拓宽学员高净值客户服务思路。

 

课程内容

家办与私人银行的关系

整体而言,二者属于同一财富管理领域,但分属不同细分市场;

家族办公室为买方机构,私人银行为卖方机构;

家族办公室投资类型更多元化(包括家族治理等非金融板块),私人银行主要以行内产品为主;

但通过双方的互补合作,有助于提升客户黏性,提升机构竞争力。

家办与家族信托的关系

家族信托是家族办公室业务板块之一,其主要功能为:债务隔离、财产隐蔽、风险控制、财富传承、合理避税。

讲师将结合实际案例,逐项为大家剖析。

国内家族信托尚处于初期阶段,与离岸信托法律、权限有很大区别,大部分为信托理财产品;离岸信托资产类别则包括现金、股权、不动产、艺术品、VIE架构等。

鉴别真假家办

最核心的是判断机构是否为买方机构,此外,还可从收费模式等方面进行辨别:

“假家办”以产品为导向进行收费;真正的家办则坚持买方思维,以客户为出发点,客观合理地筛选产品和服务。

家族办公室的收费模式分为:主动咨询费用、资产管理费用、金融类FA费用、其他企业费用。

 

适合人群

理财顾问、客户经理:深化对家族办公室的认识,拓宽高净值客户服务思路。

高净值客户:充分认识家族办公室,为财富管理和传承寻找最佳渠道。

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