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￥45
￥29
持证人专享
发布
2021-01-07
讲师介绍
屈 庆
• 上海交通大学硕士
• 华创证券首席债券分析师
• 曾任江海证券首席经济学家 联席副总裁
课程亮点
解读清晰：很多客户不清楚自己不能承受什么风险，了解客户的风险偏好，分门别类，才能给出合适的投资建议。
独到建议：客户与产品的匹配，要充分了解市场，结合大类资产配置，首先在战略层面投资方向上要正确。
经验分享：投顾人员要具备一定的风险应对能力，做好极端风险情况下的策略应对。
你将获得
投资期限的不同而分别推荐——有的客户投资期限相对灵活，推荐随时申购赎回的产品，一年投资期限可以投资封闭式基金或者同期限理财产品。
投资者教育——投顾要把风险的大小定性的解释给客户，因为目前很多投资者的风险意识较为淡薄，让投资者认识到风险是十分重要的。
课程内容
一、如何为客户提供专业化的投顾建议
了解客户风险偏好与投资期限，才能更好的对应客户需求匹配产品。
二、了解金融产品的风险收益特征
要了解股票基金的特征，这里面有股票资产的特征，有基金经理的风格特征，有行业的因素；
还要了解债券基金，学会识别它的风险，收益和风险是对称的，因为老百姓对风险是敏感的，所以与收益相比更偏重风险。
适合人群
银行从业人士：提升自己的对投资顾问的认识与服务水平，更好的服务客户。
财富管理经理：认识专业化投资顾问，学会投资顾问的营销与服务，解决客户的问题。
私银客户经理：学习投资顾问的专业服务知识，给客户做投资指导和讲解。
swirong
2021-03-25 15:30
这课真香，极力推荐
cxfcxf434
2021-03-23 15:29
很喜欢这个老师的课，讲解的非常专业
屈庆
主讲方向：债券、宏观经济
教育背景：
• 上海交通大学硕士
工作经历：
• 华创证券投资顾问部总经理
• 曾任江海证券首席经济学家 联席副总裁
• 2006年进入申银万国研究所，从事固定收益研究
• 曾带领团队获得三次新财富固收第一名
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