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持证人专享

个人可投资的境内类固收产品

发布

2020-12-04

133次

64人

0分

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讲师介绍

王 雅 楠

北京当代金融研究院 高级研究员

墨尔本大学金融学硕士

曾任职于大型期货公司

 

课程亮点

厘清概念: 资管新规推出之后,类固收的产品是越来越少了,类固收是指收益相对稳定,风险可控,保本概率高的这样一种产品。范围包括银行理财产品、债券和以债券为投资标的的产品。

加深认知:国债逆回购,本质是短期贷款,个人通过国债回购市场把自己的资金借出去,获得固定的利息收益;而回购方,也就是借款人用自己的国债作为抵押获得这笔借款,到期后还本付息。

提示特别注意的点:地方政府债在选择购买的时候,要关注地方政府债务率的情况,债务率高的话发行更多债会比较有风险。

 

你将获得

拓展知识面——银行“类货基”,一般指的是银行的现金管理类理财产品。优点是流动性高,T+0和T+1赎回,收益率高于货基,风险低。

类固收资产配置方法——无论为自己还是为客户进行资产配置时候,能够选到更合适的类固收工具。

可转债热点拓展眼界——因为可转债的股性较强,长期来看波动率也要大于其他类型的债券型基金。

 

课程内容

一、类固收产品与现金类资产:类固收是指收益相对稳定,风险可控,保本概率高的这样一种产品。范围包括银行理财产品、债券和以债券为投资标的的产品。

二、解读了国债、地方政府债的现状,解释金融债和企业债的概念、分类和购买区别。

三、分析解读优先股、可转债及如何投资它们。

四、以债券为标的的:公募基金、私募基金和信托。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的对类固收产品的知识能力与投资水平,更好的服务客户。

财富管理经理:认识类固收产品,学会类固收产品的配置与营销,运用到实际工作中。

私银客户经理:学习类固收产品的知识,给客户做固收类产品投资指导和讲解。

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