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持证人专享

了解你的高净值客户

发布

2020-11-27

180次

97人

0分

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讲师介绍

Candice Wu

英国泰格瑞家族办公室创始合伙人,北京分公司CEO

曾就职于甲骨文资本,伦敦著名的俄罗斯多家族办公室,负责大中华区业务

与欧洲贵族、皇室、顶级大家族,以及政府有着良好的私人关系及工作关系

曾就职于九鼎集团、宜信财富,对国内财富市场及VIP客户有深入了解

 

课程亮点

课程主要以高净值客户展开,思路清晰,可以对高净值客户进行基本了解。

课程不仅适用于了解高净值客户,一些技巧还适用于其他社交场合。

 

你将获得

高净值客户人群特点

高净值客户人群常见喜好

不同于其他人群的沟通技巧

高净值客户人群经典案例

 

课程内容

引入:高净值客户分类、高净值客户的定义

1. 按照年龄进行区分,及各年龄段用户偏好

50岁以上客户

30-50岁客户

18-30岁客户

2. 按地域进行区分,及各地域用户偏好

北京大客户及家族

江浙沪高净值个人及家族(贸易、科技)

华南地区大客户及家族(房地产、贸易)

其他地区客户(西北地区)

3. 高净值客户爱好习性

体育类(高尔夫、跑步、马术、瑜伽、帆船/划船等)

艺术类(古玩、画作)

奢侈品类(名表、车、珠宝、包、服装)

生活类(酒、茶、烟)

投资/咨询类(海外房产、国外教育、私人飞机)

4. 与高净值客户的沟通准备

见面之前的准备(心态、仪表、客户基本KYC之年龄、性别)

见面期间的应答(细节、根据客户类型做反应)

见面后的总结与推进(记录、策略)

 

适合人群

金融从业人员:能够加深对高净值人士的理解,在与高净值人士的沟通中可以更加自如。

其他对高净值人士有憧憬的人士:了解高净值人士的特征与需求,对于升圈等有所帮助。

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