讲师介绍

Candice Wu

• 英国泰格瑞家族办公室创始合伙人，北京分公司CEO

• 曾就职于甲骨文资本，伦敦著名的俄罗斯多家族办公室，负责大中华区业务

• 与欧洲贵族、皇室、顶级大家族，以及政府有着良好的私人关系及工作关系

• 曾就职于九鼎集团、宜信财富，对国内财富市场及VIP客户有深入了解

课程亮点

• 课程主要以高净值客户展开，思路清晰，可以对高净值客户进行基本了解。

• 课程不仅适用于了解高净值客户，一些技巧还适用于其他社交场合。

你将获得

• 高净值客户人群特点

• 高净值客户人群常见喜好

• 不同于其他人群的沟通技巧

• 高净值客户人群经典案例

课程内容

引入：高净值客户分类、高净值客户的定义

1. 按照年龄进行区分，及各年龄段用户偏好

• 50岁以上客户

• 30-50岁客户

• 18-30岁客户

2. 按地域进行区分，及各地域用户偏好

• 北京大客户及家族

• 江浙沪高净值个人及家族（贸易、科技）

• 华南地区大客户及家族（房地产、贸易）

• 其他地区客户（西北地区）

3. 高净值客户爱好习性

• 体育类（高尔夫、跑步、马术、瑜伽、帆船/划船等）

• 艺术类（古玩、画作）

• 奢侈品类（名表、车、珠宝、包、服装）

• 生活类（酒、茶、烟）

• 投资/咨询类（海外房产、国外教育、私人飞机）

4. 与高净值客户的沟通准备

• 见面之前的准备（心态、仪表、客户基本KYC之年龄、性别）

• 见面期间的应答（细节、根据客户类型做反应）

• 见面后的总结与推进（记录、策略）

适合人群

金融从业人员：能够加深对高净值人士的理解，在与高净值人士的沟通中可以更加自如。

其他对高净值人士有憧憬的人士：了解高净值人士的特征与需求，对于升圈等有所帮助。