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￥35
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2020-05-21
课程亮点：
• 通过实务案例展示保单无整理带来的一系列困扰，引发客户共鸣
• 实务案例展示婚姻变动、利益人不知、保单失效、出险不知哪张赔付等家庭保单无整理带来的直接后果
你将获得：
• 家庭保单整理对客户重要性的讲解
• 从实务案例角度展示客户家庭保单无序状态导致的风险
课程内容：
介绍了目前保险公司每年都有金额庞大的保险理赔金、生存金、分红在保险公司“沉睡”，无人认领的情况，引发家庭保单整理的重要性分析。
通过案例展示无整理带来的一系列困扰引发客户共鸣，然后列举了比如婚姻变动、利益人不知等家庭保单无整理情况带来的风险。
适合人群：
• 各类持证人，理财经理，私行经理，银行管理层，财富管理公司
2008zjl2008
2022-11-06 20:09
非常好非常好非常好！
zhao19890125
2021-06-15 21:09
很实用，老师讲解的很透彻
梅开三度
2020-05-21 13:08
看过很多写关于家庭保单整理的内容，但是这个老师讲的真的很好，很实务实用。
没带伞
2020-05-21 13:07
老师讲的很专业，看完课程之后受益颇多，很乐意为知识付出金钱
没有遗憾
2020-05-21 13:07
正好工作中有这方面的需求，听了老师这节引言，把剩下的课也买了，老师讲的真好！
邴文超
主讲方向：保险实务、寿险产品、高净值客户资产配置
教育背景：
• 北京理工大学硕士
工作经历：
• 曾任安邦保险机构管理总部产品开发高级研究员，从事寿险产品开发与研究
• 现任北京当代金融研究院研究员，从事全球保险产品差异化分析和客户投保偏好分析
• 对于当前高净值客户的保单需求和资产配置具有独特观点
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