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￥117
￥76
持证人专享
发布
2025-01-10
课程亮点
话术工具：课程点出无效KYC场景，提供有效KYC过程中永不过时的“不可能三角”以及应对黑天鹅的“杠铃策略”话术，帮助把握面谈要点。
易于实践：课程内容源于一线工作复盘总结，场景化讲述，可复制性强，易于落地实践。
你将获得
1. 了解做业务、做客户的节奏及步骤，帮助银行人推着工作走，避免被动
2. 掌握潜在成交客户储备的精细化运作
3. 了解有效KYC和无效KYC的区别，如何做可以使无效KYC转向到有效KYC
4. 掌握3W1H、五大架构等方法帮助达成有效面谈
课程内容
一、以终为始，为什么要先谈业务节奏前置？
• 为什么要做业务节奏经营？
• 业务节奏前置对理财经理的益处？
• 如何从有效视角进行客户分类？
二、如何有效经营潜在成交客户？
• 潜在成交客户画像是什么？
• 潜在成交客户储备的标准是什么？
• 潜在成交客户储备和业务节奏的关系？
三、客户约见面谈经营要掌握哪三大重点
• 为什么“面谈前的准备”地位变得如此之高？如何达成有效面谈？
• 为什么要再谈中高净值客户的KYC？KYC如何切入，沟通要点是什么？
• 客户面谈中务必掌握的五大架构宝典
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
铭心
主讲方向：
工作经历：
• 十余年外资银行私行财富管理从业及管理经验
教育背景：
专业背景：
• ICT国际注册培训师
• 培养出多名银行私人财富管理销售冠军
• 多家保险公司、银行御用培训讲师
• 对客户心理把握精准，实战经验丰富
• 总结多年营销经验，自带气场
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