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学时
完成学习，可获得继续教育再认证1学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2018-01-10
制定并向客户提交规划方案是综合理财规划的重要环节，金融理财师通常需要借助专业的理财分析软件来制作方案报告书。
在实务中，理财师需要确认是设计单一需求规划还是复合需求规划；是单一产品推荐还是资产组合配置等。
目录：
1、个人理财规划方法
2、设计不同的理财方案
3、理财规划报告书内容示例
4、确认并提交理财规划方案
13951722369
2020-02-11 17:18
有用，有指导意义！很好的课件！
沈楠1989
2020-02-10 14:48
受益匪浅，很实用，感谢课程的细心指导
金库1393473_1
2020-02-06 15:25
很实用，生活中很多情况都能找到解决方案……后悔这么晚才学习到啊……
liuguihua555
2020-01-29 07:51
非常好感谢支持的内容
qixihai
2019-12-11 21:00
课程对我帮助挺大，内容很满意
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