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持证人专享

买方投顾创造的用户价值探讨(下)

发布

2020-11-03

3次

6人

0分

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讲师介绍

吴 清 扬

曾任某银行北京分行私银业务负责人

新竹理财创始人、帆贝投资创始人兼投研总监

备案私募基金经理

 

课程亮点

1、擅用图表:借助图表示例,将课程内容与层次关系清晰展现,要点突出,直观易懂。

2、巧举案例:辅以真实案例,用实例做支撑,有理有据,实践指导性强。

 

你将获得

1、如何根据财务情况构建投资决策

2、了解不同家庭决策行为差异

3、学习如何做好客户交互

 

课程内容

1、针对不同家庭消费、收入、资产和开支等财务情况,所做出的投资决策应不同;对同样的产品,不同家庭模型其决策行为亦不同。

2、投顾业务体系中的研究体系主要分为定性和定量两个维度。要确保研究逻辑和数据的支持与客户实际决策所需要的依据相匹配,可执行。

3、要做好与客户的持续交互,如定期沟通、随时解答客户疑问以及投资观点内容分享等。比如讲师团队的真实成功案例:疫情期间确认的不赎预案,很好的印证了客户交互体系。

 

适合人群

理财师/家办投顾:提升专业度和认知深度。

私银客户经理:学习业务核心要义,更好为客户服务。

券商投资顾问:了解业务发展现状,紧跟机遇。

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