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持证人专享

买方投顾业务的探索与实践

发布

2020-11-04

184次

47人

0分

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讲师介绍

吴 清 扬

曾任某银行北京分行私银业务负责人

新竹理财创始人、帆贝投资创始人兼投研总监

备案私募基金经理

 

课程亮点

1、深入浅出:语言简明易懂,带入感强;要点突出,印象深刻;以所聚焦的问题发问,并逐一娓娓道来。

2、擅用图表:借助表格和图示,将课程内容与层次脉络和相互关系清晰展现,直观易懂。

3、巧用案例:引用大量国内外真实案例,内容让人信服,极具实践指导意义。

 

你将获得

1、了解买方投顾业务在国内的发展现状。

2、学习买方投顾的用户价值创造。

3、把握各类买方投顾模式的未来。

 

课程内容

1、财富管理业务的3.0版是买方投顾业务,国内主要分为线上和线下两种形式,在服务模式上主要有一对多和一对一。做买方投顾业务要提升客户认知,而不仅仅只做客户的买手。

2、买方投顾创造用户价值的核心是帮助客户做出好的决策。不同财务情况、不同家庭模型,其投资决策和决策行为均不同;此外还要做好客户交互与持续服务。

3、以美国Bailard精品买方投顾公司为例介绍国内外买方投顾业务发展现状,并就未来的买方投顾模式做了较为深入实际的思考。

 

适合人群

理财师/家办投顾:提升专业度和认知深度。

私银客户经理:学习业务核心要义,更好为客户服务。

券商投资顾问:了解业务发展现状,紧跟机遇。

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