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家族信托业务实务操作

发布时间

2020-09-14

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离岸信托 国内家族信托 美国家族信托

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讲师介绍

强 胜 楠

13年金融行业培训、产品管理和风控工作经验

熟悉国内外家族信托产品条款和架构设计,擅长综合运用法律和税务工具

拥有国际信托与财富规划从业协会(STEP)Affiliate资格

解决超过百位极高净值客户出具国内外家族信托方案

 

课程亮点

1、实例解析:

通过真实案例对离岸信托、国内信托、美国信托进行比较,挖掘客户需求。

2、框架梳理:

清晰梳理了三种信托的适用环境、主要框架及搭建方式。

3、风险评述:

全角度分析不同信托类型所面临的税务风险、债务风险、家事风险、传承风险、管理风险并给出适用应对策略。

 

你将获得

1、如何进行财富国际化配置

个人需求:财富传承、婚姻安排、移民前规划、风险隔离;

企业需求:海外上市、家族控制、投资并购,学习信托设计理念精华。

2、厘清信托工具的应用场景

理解离岸信托FGT、FNGT,美国信托高定制化原则及国内信托业务前沿。

3、认识CRS对信托工具的影响

CRS、CATS对国际信托业的影响。

 

课程内容

一、揭开家族信托的神秘面纱:

家族信托13世纪起源于英国,18世纪发展于美国,虽是法律工具但被赋予金融意义。

在“税、债、婚、传、代、慈、管”七方面起到不可替代作用。

二、实例讲解国际家族信托作用:

实践中,不同的信托设立地,围绕个人4方面需求以及企业3方面需求展开。

这次我们邀请了具有资深家族信托实践经验的业内专家给大家带来《家族信托业务实务操作》这一课程,课程从家族信托的基础知识谈起,涵盖

离岸信托:可撤销、不可撤销;

国内家族信托:设立门槛、发展前沿;

美国家族信托典型案例:从“祖母信托”、“朝代信托”、“保险金信托”进行阐释。

三、讲师家族信托实操经验传授:

老师实践经验丰富,不同种类信托都有涉及和实际操刀,老师结合CRS及《经济实质法》对信托影响业务前沿,深入剖析,解读。相信无论你是小白还是业内人士,都会有所收获。

 

适合人群

信托从业人士:提升自己的职业水平。

财富管理经理:认知家族信托的重要性,扩展知识体系。

私银客户经理:学习信托实操技巧,平衡客户财富风险。

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