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持证人专享

保险金信托业务拓展策略及落地流程(上)

学时

完成学习,可获得继续教育再认证1学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2022-04-20

5次

344人

0.5分

详情

讲师介绍

强 胜 楠

保险金信托、家族信托咨询师

拥有国际信托与财富规划从业协会(STEP)TEP

为超过百位极高净值客户出具国内外家族信托方案

法学学士

财务管理硕士

 

课程亮点

基础入门:从基础理论梳理保险金信托的制度优势,对从业者为中产家庭和高净值人士的财富传承和保障规划提供一定的帮助。

实战答疑:本课不仅总结了保险金信托目标客户画像及切入点,也对实务中经常会遇到的困惑和问题进行了专门解答。

案例解析:通过剖析保险金信托十大真实应用场景,帮助从业者更从容地解答客户类似问题。

 

你将获得

1、了解什么是保险金信托及其价值和优势。

2、了解保险金信托目标客户画像及切入点。

3、学会实务中遇到的困惑和问题的应对之道。

4、掌握保险金信托的应用场景和拓展策略。

 

课程内容

1、为什么要推广保险金信托业务?

2、什么是保险金信托?

3、保险金信托相对于保险或家族信托的优势是什么?

4、如何筛选保险金信托目标客户?

5、在营销过程中遇到的问题该如何解决?

6、针对不同的客户情况应如何切入保险金信托话题?

 

适合人群

银行从业人员

保险从业人员

财富公司从业人员

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评价

1.8747795096E10

2022-03-29 00:00

谢谢老师

defferdil

2022-03-29 00:00

问:如何能像老师一样优秀

220**********1525

2022-03-27 00:00

老师好优秀,条款都直接背出来

hy1986

2022-03-27 00:00

讲的真细致

zhangshunli

2022-03-25 00:00

保险金信托设立流程希望再用其他时间细讲一下

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