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家族信托基础知识分享

发布时间

2020-09-14

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高净值人士 家族信托 家族信托的实操技巧 家族信托案例

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讲师介绍

强 胜 楠

13年金融行业培训、产品管理和风控工作经验

熟悉国内外家族信托产品条款和架构设计,擅长综合运用法律和税务工具

拥有国际信托与财富规划从业协会(STEP)Affiliate资格

解决超过百位极高净值客户出具国内外家族信托方案

 

课程亮点

1.实操总结:老师将家族信托的功能总结为7大模块,即“税、债、婚、传、代、慈、管”。这7个字涵盖了所有家族信托需要KYC的范畴,记住这7个字,可以有效的挖掘客户的真实需求。

2.案例分享:通过近10个典型的案例和老师风趣的讲述,更加贴近了普通人不太了解的家族信托这一领域。了解家族信托在“税、债、婚、传、代、慈、管”各个方面都更灵活。

 

你将获得

1. 了解家族信托的起源与定义。

2. 掌握家族信托的7大模块,学会深度挖掘客户需求。

3. 近10个真实案例,了解家族信托的灵活性与多样性。

 

课程内容

1. 家族信托历史回顾及定义

家族信托起源于英国发展于美国,它不仅仅是一个金融工具,更是一个被赋予了金融定义的法律工具。对于高净值人士来说,家族信托是他们目前非常关注的产品,想了解家族信托,需要了解家族信托的历史渊源以及目前的发展状况。从而明白家族信托的目的和涵盖的业务范围。而对于业务人士来说,信托的起源和定义与业务息息相关,这些知识可以直接运用到业务中去。

2. 信托核心功能总结

老师通过自身丰富的实操经验,将家族信托的功能分为了7大模块,即“税、债、婚、传、代、慈、管”。利用这7个字,学会去挖掘客户需求、启发客户的意愿、寻找客户的痛点。

3. 幽默风趣讲案故事

针对“税、债、婚、传、代、慈、管”7大模块中每一个小模块,老师引用了10套真实案例,并用幽默风趣的讲述风格,侧面说明家族信托较其他产品更灵活、更全面、更完善。

 

适合人群

信托从业人士:提升自己的职业水平,增加行业谈资。

财富管理经理:认知家族信托的重要性,扩展知识体系。

私银客户经理:学习信托实操技巧,平衡客户财富风险。

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