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￥230
￥149
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证3学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2023-09-06
推荐理由
近年来我国财富管理行业不断发展壮大，其中高净值客户越来越成为各家机构竞相争取的对象。要想做好高端客户的开发与维护工作，除了具备必要的专业知识以外，了解客户的真实需求是必不可少的。可是在实际面对高端客户的场景中，由于客户身份地位较高，资产规模庞大，需求呈现个性化和多样性的特点，资历尚浅的营销人员往往很难做好客户的需求挖掘工作。
私行客户KYC知识卡旨在帮助营销人员了解私行客户的需求与痛点，熟悉私行客户的思维方式和决策过程，学会与私行客户的面谈流程及KYC的相关技巧，为后续营销动作的成功奠定坚实的基础。
课程安排
菁华师资
房 继 良
• 曾任花旗银行、大众银行投研部门高管
• 曾任多家银行顾问
刘 思 嘉
• 暨南大学金融学硕士
• 20余年高端财富管理和家族办公室服务经验
• 曾任元聚资本高级董事总经理、中金公司家族财富管理副总经理、东林家族办公室总经理
房继良
主讲方向：投行、基金
工作经历：
• 花旗银行、大众银行原投研部门高管
• 中国银行总行基金战略顾问
• 招商银行总行顶层设计顾问
• 深圳卫视财经频道评论专家
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