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￥1178
￥596
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证8学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2023-06-01
推荐理由
本系列课从私行客户经理开展财富传承服务必须掌握的工具及其落地流程出发，精心打造财富传承服务能力提升课。
课程安排
菁华师资
柏 高 原
• 管理学博士，法学博士后
• 京都律所金融法高级顾问
• 金融行业标准《金融从业规范 财富管理》执笔专家
• 香港恒生大学华人家族传承研究中心顾问
强 胜 楠
• 法学学士，管理学硕士
• 保险金信托、家族信托咨询师
• 为超过百位极高净值客户出具国内外家族信托方案
聂 俊 峰
• 中央财经大学MBA
• 现任某头部家族办公室董事长
• 国内较早的私人银行与家族信托从业者，拥有近20年银行从业经验，10年以上“大资产管理”产品管理经验
柏高原
主讲方向：
专业背景：
• 京都律所金融法高级顾问
• 金融行业标准《金融从业规范 财富管理》执笔专家
• 香港恒生大学华人家族传承研究中心顾问
教育背景：
• 南开大学法律硕士
• 天津大学管理学博士
• 法学博士后
所获荣誉：
• 以柏高原律师为核心成员之一的京都家族信托中心团队曾荣获“2017年度家族财富管理业创新之星”、2018 年“中国离岸奖项年度国内私人客户律师事务所”、2018 年度“最为客户信任的家族财富法律服务机构”等奖项
理论研究：
• 《信托法修改内容研究》
• （中国信托业协会委托，2022年）
• 《资管产品债券交易中的信义义务研究》
• （中国银行间市场交易商协会委托，2022年）
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