养老财务规划师 网络班重磅上线

课程简介

• 采用经典经济学逻辑，独创养老动态模型，将养老的诸多问题、影响因素以及实现养老目标的规划方案和途径，辅以独创可视化工具，生动形象地呈现在学员面前

• 旨在培养能够服务90%以上人群全生命周期需求的养老财务规划人才。为银发经济下，理财师们专业升级添砖加瓦

培训设计

• 6大模块 42学时

• 系统学习养老财务知识，全面提升学员从需求分析、制定规划到实务落地的能力

核心价值

• 重塑：对养老问题严峻性与养老需求的正确认知

• 构建：养老财务规划的基本逻辑与框架，立体、多维、多场景认知客户

• 掌握：养老资产配置的方法与各类产品特征

• 聚焦：老年人常见法律问题，提供基础性制度安排建议

• 运用：专属可视化解决工具，多场景多客群实务案例演练，制作并解读财务报告书

• 制定：契合差异化养老需求的，个性化养老财务规划方案

讲师介绍

陈 国 刚

• 曾任某大型银行金融市场部交易主管，15年以上财富管理实务经验

• 知名财经博主、财经自媒体作者，粉丝近50万人

课程亮点

问题突出：课程从多角度提出人们在看待养老问题时为什么总是想想而不行动，提出养老的严峻性与养老需求的正确认知，引领大家对养老规划乃至家庭财富管理产生更深入的理解

智能化学习：结合实际案例利用市面独有专属可视化工具，依据需求信息、参数调整、现金流分析、投资方式选择等要素生成养老规划报告并进行展示分析

你将获得

1、在大财富管理时代如何抓住市场机遇

2、养老规划实施的堵点与痛点

3、提升养老财务规划专业技能的有效途径

课程内容

一、养老理财服务市场的机遇

• 为什么称十年百倍的万亿机遇是在养老规划领域？

二、养老规划实施堵点及发力手段

• 关于养老规划，为什么我们总是想想而不行动？

三、专业优势赋能养老业务

• 如何尽快形成养老专业优势？

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员