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持证人专享

净值型理财的可持续性营销

学时

完成学习,可获得继续教育再认证1.5学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2022-12-28

1次

568人

0.5分

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讲师介绍

陈 国 刚

曾任某大型银行金融市场部交易主管,15年以上财富管理实务经验

知名财经博主、财经自媒体作者,粉丝近50万人

 

课程亮点

干货满满:课程首先从利息收益和价格损益方面阐述净值型理财产品与预期收益率型理财产品收益不同的原因,其次从债券、股票等资产定价原理阐述影响理财产品净值波动的逻辑,真正感知理财产品的价格。

话术工具:课程提供客户询问理财收益、是否保本等应对话术,拆解话术对应的金融原理,帮助将话术内化为自己语言。

专业建议:以更专业的视角去看待并处理客户投诉异议,从销售与服务升级预防、持有期的持续沟通到资产配置组合收益引导解决方案,用专业征服客户,抚平情绪,给客户安全感。

 

你将获得

1、金融资产定价基本原理。

2、债券资产定价逻辑。

3、股票资产定价逻辑。

4、理财产品价格波动原理。

5、业绩比较基准的专业解读。

6、提高业绩比较基准的方法。

7、理财营销场景话术。

8、预防客户产生异议的关键要素。

9、客户投诉处理的三个维度。

 

课程内容

1、银行理财的净值为什么会波动?

2、理财产品的底层资产(债券、股票)产生波动的原理和差异是什么?

3、多个理财产品的业绩比较基准相比是否有意义?

4、打破净值的理财越来越像公募基金,现阶段该如何选择理财产品?

5、在理财产品销售时能否预防将来会产生的客户异议?

6、理财客户投诉收益问题,该如何化解?

 

适合人群

银行从业人员

目录·试看

评价

1.5223307217E10

2022-09-09 00:00

有投资心理学相关的书推荐吗

金库5772_1661663743

2022-09-08 00:00

老师请问理财业绩达不到业绩比较标准怎么解释呢?

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