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￥29
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-09-02
讲师介绍
刘 宁 辉
• 经济学硕士
• 财富管理专家
• 20余年金融行业实务经验
• 管理资产规模超过千亿元
课程亮点
突出重点：公私联动是零售“指标瓶颈”的重要突破口，老师着重分析如何做好企业高管客户的公私联动。
你将获得
1、高潜力客户的长期跟踪方法。
2、如何做好企业高管客户的公私联动。
课程内容
1、如何开发具有潜力的个贷客户和证券客户？
2、怎样做好对公企业高管客户的联动开发？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
DA8180
2022-07-31 00:00
个贷客户比理财客户资质好太多了，好多优质客户都被个贷经理荒废了
angel_su12
2022-07-29 00:00
你的资产配置太难做了，请老师指点一下吧，如何配置？
TorchYan
2022-07-29 00:00
对公对私业务、税务法务、家族传承，动产不动产、资产负债都能操作，才算资产配置。
刘宁辉
主讲方向：客户需求分析与服务、家族财富传承
• 天津财经大学经济学硕士；
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