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持证人专享

财富风险管理顾问知识卡

学时

完成学习,可获得继续教育再认证11学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2022-04-18

4次

13人

0分

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课程介绍

如果想在保险事业中更进一步,服务高净值人群,为其财富做好风险管理无疑是最重点的课题。

“财富风险管理顾问知识卡”系列课程划分7类知识点,具备“3节课学好一个知识点”的特征。

课程集结了私人银行家,法律专家,保险精算师,保险行业高管等19位专业人士,助力您的保险进阶之路:

从了解高净值人群开始,为其健康、婚姻、养老、财富传承等风险提供保险解决方案,实操落地大额保单。

 

课程亮点

1、同精英一样成长: 夯实保险营销基础,树立长期职业观。

2、同客户一样思考: 同频高净值人群思维,挖掘真实需求。

3、同医生一样诊断: 掌握保险在高端健康服务中独特作用。

4、同律师一样专业: 规划设计民法典背景下婚姻保单架构。

5、同私行一样全面: 定位财富管理与资产配置中保险角色。

6、创富守富到传富: 综合运用遗嘱、寿险、家族信托组合。

7、同大咖一样高效: 持续经营高客,实现大额保单的营销。

 

课程内容

1、保险技能与职涯

 大咖对话:保险行业新人职业画像及规划

 保险营销实战基础

 各大保险阵营优劣势的比较

2、识别高净值人群

 了解你的高净值客户

 如何做好私行客户KYC

 高净值客户谈资解决方案

3、健康风险与保险

 精算视角看健康险

 高端医疗保险-获取高净值客户的金钥匙

 重大疾病保险拆解-赔付篇

4、婚姻风险与保险

 婚变引起的财富风险及应对之道

 民法典时代家庭财富保障新打法

 婚姻风险规划中的保单设计

5、财富管理与保险

 家族财富管理的系统化“保险”

 文化对家族财富管理与传承的影响

6、财富传承与保险

 遗嘱与保险、家族信托的综合应用

 保险金信托:业务价值与实战案例

 家族企业股权传承的危机与应对

7、大额保单训练营

 高客经营—做大保单的9种理念

 高净值人群保险营销

 资产代持法商四计 实现保单高效营销

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