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持证人专享
学时
完成学习,可获得继续教育再认证16学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-04-18
4次
43人
0分
课程介绍
如果想在保险事业中更进一步,服务高净值人群,为其财富做好风险管理无疑是最重点的课题。
“财富风险管理顾问知识卡”系列课程划分7类知识点,具备“3节课学好一个知识点”的特征。
课程集结了私人银行家,法律专家,保险精算师,保险行业高管等19位专业人士,助力您的保险进阶之路:
从了解高净值人群开始,为其健康、婚姻、养老、财富传承等风险提供保险解决方案,实操落地大额保单。
课程亮点
1、同精英一样成长: 夯实保险营销基础,树立长期职业观。
2、同客户一样思考: 同频高净值人群思维,挖掘真实需求。
3、同医生一样诊断: 掌握保险在高端健康服务中独特作用。
4、同律师一样专业: 规划设计民法典背景下婚姻保单架构。
5、同私行一样全面: 定位财富管理与资产配置中保险角色。
6、创富守富到传富: 综合运用遗嘱、寿险、家族信托组合。
7、同大咖一样高效: 持续经营高客,实现大额保单的营销。
课程内容
1、保险技能与职涯
• 大咖对话:保险行业新人职业画像及规划
• 保险营销实战基础
• 各大保险阵营优劣势的比较
2、识别高净值人群
• 了解你的高净值客户
• 如何做好私行客户KYC
• 高净值客户谈资解决方案
3、健康风险与保险
• 精算视角看健康险
• 高端医疗保险-获取高净值客户的金钥匙
• 重大疾病保险拆解-赔付篇
4、婚姻风险与保险
• 婚变引起的财富风险及应对之道
• 民法典时代家庭财富保障新打法
• 婚姻风险规划中的保单设计
5、财富管理与保险
• 家族财富管理的系统化“保险”
• 文化对家族财富管理与传承的影响
6、财富传承与保险
• 遗嘱与保险、家族信托的综合应用
• 保险金信托:业务价值与实战案例
• 家族企业股权传承的危机与应对
7、大额保单训练营
• 高客经营—做大保单的9种理念
• 高净值人群保险营销
• 资产代持法商四计 实现保单高效营销
杨晶
主讲方向:保险实务
• 泰汇财富团队创始人
• 泰康23年,一级勋章获得者
• CFP国际金融理财师
• CPB 私人银行家认证
• 2009年:福布斯优选理财师华北地区第一名
• 2013年:中央二台《财富好计划》财富顾问
• 2017年:北大、哈佛、牛津《家族企业传承课程》
• 行业形象大使
• 连续六年百万圆桌顶尖会员
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