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￥25
￥16
持证人专享
发布
2022-01-12
讲师介绍
杜 大 伟
• 清禾同人 CEO
• 武汉金融博物馆轮值馆长
课程亮点
1、对比分析：对比客户、领导以及不同理财师眼中的专业理财师是什么样子的，全面完整的了解了不同人对专业的定义。
2、贴合实际：老师通过采访了20多位不同的客户、组织领导、理财师，得出别人眼里的理财师画像，内容真实又全面。
你将获得
1、理财师利益者相关者眼里的专业理财师。
2、专业的理财师不仅要有专业知识，也要追随客户利益至上的初心。
课程内容
1、给客户讲晦涩难懂的金融名词就叫专业吗？
2、领导认为总转行的理财师反而不专业？
3、“你”签错过合同吗？
4、专业知识过硬的理财师就合格吗？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
杜大伟
主讲方向：财富管理行业发展、理财顾问职业成长、资产配置、财富管理业务拓展
教育背景：
• 北京大学财富管理研修班
• 清华大学全球资产配置研修班
工作经历：
• 2018—至今 清禾同人 CEO/首席讲师
• 2014—2018 宜信公司 财富管理业务/培训/业务管理
• 2011—2014 中天嘉华 财富管理业务/培训
所获资格证书：
• 银行从业资格证书
• 证券从业资格证书
• 基金从业资格证书
• 保险从业资格证书
• 期货从业资格证书
• 会计从业资格证书
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