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￥95
￥60
持证人专享
发布
2021-10-18
讲师介绍
张 雪 丹
• 头部券商高级投资经理
• 硕士
课程亮点
1、分析全面：从资管新规等背景谈起，全面分析了资产配置时代，基金投顾是一种不错的选择。
2、解读详细：详细解读和分析了基金投顾的投和顾，具体包括何种服务、如何提供等。
3、问题导向：针对四类机构提出了相应的发展建议。另对投顾从业人员也提供了成长建议。
你将获得
1、基金投顾业务出现和背景和内容。
2、基金投顾的特点。
3、基金投顾中的“投”的五步骤。
4、基金投顾中的“顾”的两大类服务。
5、发展投资顾问的四大核心要素。
6、基金投顾四类参与者的各自优劣势。
课程内容
1、基金投资顾问和传统模式的区别在哪里？
2、投顾业务主要有哪两种模式？
3、基金投顾是如何投资的？
4、基金投顾的“顾”包括哪些内容？
5、发展基金投顾，着力点有哪些？
6、四方参与主体各自的优劣势是什么？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
ivanxc
2022-01-14 10:44
不错，很有收获的一次学习
张雪丹
主讲方向：财务管理、投资、资产配置
工作经历：
• 中金财富管理部原高级副总裁
• 现任大型券商总部高级投资顾问经理
社会背景：
• 金融风险管理师
• 累计为全球近千名高净值客户提供近百亿资产配置方案
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