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￥35
￥22
持证人专享
发布
2021-10-18
讲师介绍
张 雪 丹
◆ 头部券商高级投资经理
◆ 硕士
课程亮点
1、重点突出：重点分析了投顾四大核心要素，也重点分析了银行应如何发展基金投顾业务。
2、问题导向：针对四类机构提出了相应的发展建议。另对投顾从业人员也提供了成长建议。
你将获得
1、发展投资顾问的四大核心要素。
2、基金投顾四类参与者的各自优劣势。
3、银行发展基金投顾的建议。
4、基金投顾从业人员提升投顾专业化素质的建议。
课程内容
1、发展基金投顾，着力点有哪些？
2、四方参与主体各自的优劣势是什么？
3、四方参与主体如何更好地发展基金投顾业务？
4、银行如何扬长避短开展基金投顾业务？
5、投顾人员如何更好地服务客户？
适合人群
◆ 银行从业人员
◆ 基金从业人员
◆ 证券从业人员
◆ 财富公司从业人员
◆ 财富人士
张雪丹
主讲方向：财务管理、投资、资产配置
工作经历：
• 中金财富管理部原高级副总裁
• 现任大型券商总部高级投资顾问经理
社会背景：
• 金融风险管理师
• 累计为全球近千名高净值客户提供近百亿资产配置方案
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